如何才能獲得超額收益呢?用合適的價格買入大白馬長期持有，一般來說都可以賺到業績增長的錢，當然也必須保持對公司經營情況的追蹤。難點在于，廣受市場關注的大白馬一般都不會太便宜，許多時候估值還會讓人覺得難以下手。特別是最近幾年隨著價投理念的盛行，就更難找到價格合適的白馬藍籌了。（下面是小編為大家收集的尋找大牛股的幾個實用方法相關信息，希望你喜歡。）

在接下來一段時間，我將不定期的挖掘分析一些市場關注度不那么高的“隱形冠軍”。

我認為，在股市賺大錢有下面幾種方式。

一、熊市買入牛市賣出

這是最為大家所津津樂道的話題，中國歷史上最近的兩次大牛市，分別是 2005-2007年和 2013下半年-2015上半年。

在這兩輪牛市開啟前的大熊市末期重倉買入，到牛市相對頂峰時期賣出，即使是買上證指數，也分別可以賺 5 倍、2倍。

這種投資方法絕大多數的股票都挺適合，然而在實際操作層面卻是最難的!

大熊市的機會可遇而不可求，一般要等好幾年才有機會;而且大熊市期間，在股市的最低區域，大家往往都已經消耗了所有的現金，在真正的熊市大底的時候，能夠抄到絕對底部的人是很少的，就算抄到了，可以投入的資金一般也很低。

而且，中國股市整體上越來越理性了，以后瘋狂的大牛市肯定還會有，但是類似 2007年甚至更早以前那么狂暴的整體行情可能很難看到了。很明顯的一點就是，2014-2015年的大牛市就比 07年溫和不少。

未來，結構性的行情可能會是很長一段時間內的主流。我們需要做的事情是，專注于挖掘行業和個股的機會。

二、買入已經確立行業統治地位的龍頭公司

俗稱買入白馬藍籌。這類股票最好的買點是利用行業和個股遇到階段性困難，股價大舉下跌之時買入，這是特別適合白馬股的投資方法。

這種機會與大熊市的買入機會一樣，實在是可遇而不可求，不過相比大熊市肯定多得多了。

要把握住這種機會，需要的是常識、智慧和勇氣。

比如說現階段的格力，大家都說格力的空調賽道要走壞了，其他競爭對手的空調也不賴，天花板真的要來了之類的話。這時就需要常識了：在消費者心目中，格力還是不是空調第一品牌?未來幾年別的廠家能搶走空調第一品牌的地位嗎?格力現在 12 倍市盈率貴還是便宜?

我目前還處于觀望階段，因為今年格力的業績注定會下滑(即使沒有疫情也是大概率)，但是我覺得重倉格力的機會快來了，需要耐心一點，在機會來臨時，之前提到的3個問題我也會問一問自己。多說一句，只要空調守住，格力就能活得很滋潤。

包括分眾傳媒，也進入了我目前的視野，還需要耐心、再耐心點，如果調倉，第一選擇是斬掉部分銀行股的倉位。

總體上，買入大藍籌依然是比較難的，因為太多大資金、大機構關注了，好的買點很難出現。(比如說機場、國旅，疫情期間跌幅也不大)

三、隱形冠軍

股票投資確實是比較難的，買入一些明顯跑出來的優質白馬龍頭公司，一般可以獲得業績增長的收益。

要獲得超額收益呢，還有一種方法是將目光投向大資金和大機構關注較少的領域。當然了，我的觀點是，這種情況還是必須要選擇一些質地優良的公司。

而隱形冠軍，就恰好符合這樣的定義。所謂隱形冠軍，是指某個公司在公眾知名度相對較低，產品不易受人覺察的或者看不見的，只是存在于最終消費品的制造流程當中，或者只是某種消費品的部件或原料。

它們在利基市場中的地位無可撼動，它們的技術創新遙遙領先于同行，其人均擁有專利數甚至遠遠超過西門子這樣的世界500強公司;但是因為所從事的行業相對生僻、加上專注的戰略和低調的風格，它們又都隱身于大眾的視野之外。

我這里簡單總結一下：在特定的細分領域形成了很強的競爭優勢，而市場又沒有足夠的關注，這樣的公司就是隱形冠軍。

順便多說一句，為什么我前期會將精力主要放在比較顯眼的白馬藍籌股上面呢，因為我覺得我們A股的生態，違法的成本太低了，導致業績造假橫行。

那些廣受市場關注的大白馬，業績造假的風險相對較小，再利用公司的業績周期、結合市場情緒，也能獲得比較好的收益。可惜這樣的機會越來越少了。

我現在認為，其實財務造假并不難分辨，利用基本的常識、會計知識，可以排除 90% 以上的業績造假。

至于剩下的 10% 嘛，可以利用分散持倉，將風險降到很低的水準。比如說我買了 10 只股票，其中一只是業績造假的話，由于我每只股票配 10% 的倉位，那么損失比例最多也就是10%。

實際上考慮到A股的生態，虧損的比例一般能夠控制在 5%，因為一般來說，有了造假的征兆了之后，A股也往往給你在腰斬之后逃命的空間。

當然了，市場上還有挖掘處于高速成長期的公司、周期反轉型公司、困境反轉型公司(與白馬藍籌一時困境不同)等方式的投資模式，只是相比我主要提到的幾種方式，難度更大。

那么，什么樣的公司稱得上隱形冠軍呢?我在公眾號文章中反復提到的福壽園，就是一個十分典型的隱形冠軍。

殯葬行業大家別說關注了，基本上都是避之唯恐不及;這個行業總體規模說不上很大，一共是千億級別的體量;行業內只有福壽園這家公司具備進取心和擴張進取的能力;由于政策限制，新的對手難以進入，利基市場穩固。

總之，這諸多因素，使得福壽園的全國市場份額僅僅 1% 出頭，卻堪稱隱形冠軍，而市場份額較低又使得福壽園具有大幅擴張的前景，這簡直是隱形冠軍中的極品。

尋找牛股的方法多種多樣，主要取決于不同牛股的周期規律不同，運作的資金類型不同。

簡單的說，短線翻倍的叫牛股，長線翻倍的也叫牛股，但凡是出現大幅度上漲的，都可以算是牛股。

所以，作為投資者，首先要明確的是自己找的是什么樣的牛股。

這里，我們要明確兩個要素，一個是持有時間，一個是預期收益。

先說持有時間。

每個人對于炒股這件事的理解不同，導致預期的投資時間，也是完全不一樣。

即便是一只超級大牛股，可以連續上漲好幾年，也很少有人可以從頭拿到尾。

原因是大部分人的持有時間并不長，也不太愿意長期持有，生怕漲上去的股價再掉下來，賺到兜里的錢，又吐了出去。

如果是在無法長期持有的情況下，那要尋找的，就成了短期內爆發力強的個股，盡量在短期內結束戰斗，把錢賺到手。

當然，也有一部分人會有耐心，反正已經賺錢，不如長期持有。

那么，自然也就更適合去尋找一些長線大牛股了。

再說預期收益。

每個人對股票的預期收益是完全不同的，這也決定了能否持有大牛股。

假設你的目標就是10%，那么可能都不用尋找牛股了，爛的股票跌多了，一個反彈都遠不止10%。

但如果你的目標是50%，是翻倍，是三倍五倍，甚至是十倍，那需要尋找的牛股就不一樣了。

并不是說短期內不存在10倍牛股，但占比太少了。

把時間拉長了來看，占比就會明顯高出很多。

但是，時間周期越長，平均下來的年化收益自然也就會變低。

所以，明確自己的預期收益目標，也是尋找和辨識牛股需要考慮的一個主要因素。

只有把收益和時間做好匹配，然后才能根據短期、中期、長期，去尋找牛股的特征，扎到牛股。

接下來，讓我們根據時間周期，我們來看看各種牛股的一些基本特征。

短線牛股

對于絕大多數股民，向往的都是短線牛股，就是那種一下子能有十幾個漲停，短期內能快速翻倍的個股。

其實，這種情況時常發生，大部分時間，都會有那么1-2只短線牛股，引領著市場奔跑。

這類牛股，基本上都是游資炒作出來的，可以說是擊鼓傳花。

簡單地說，資金都不知道最終能炒多高，只要人氣還在，可能會一直炒作。

通常2-3倍是起步，5倍是目標，10倍那就是運氣了。

短線的牛股分兩種，一種叫做題材引爆，另一種叫做資金引爆。

先說資金引爆。

資金引爆的個股，經常被稱為妖股。

之所以被稱為妖股，原因是先被資金無理由炒作，然后全市場去尋找炒作理由。

甚至有一些股票，最終都沒有找到炒作的理由，就單單只是資金找了一個投資標的，胡亂炒作而已。

妖股炒作其實不需要理由，漲就完了，而次新股里，妖股是最多的。

原因是次新股的炒作，不需要理由，個股的定價到底是多少，這個空間也是很大，不可估量的，所以容易遭到資金瘋狂炒作。

還有一些妖股，屬于老牌妖股，也就是過往被炒作過的妖股，具備天生的人氣屬性。

但凡資金打出1-2個漲停，就會有大批量的資金蜂擁而入，這就是妖股的魅力。

再說題材引爆。

大部分的短線牛股，其實都是題材引爆的，而且是短期題材。

短期題材的炒作，往往是偏向于概念的，炒作周期短則數天，長則數周，中間最多會經歷1次洗盤。

這里解釋一下，題材概念和行業趨勢最大的差別，在于題材概念本身，想象空間很大，但實現起來難度也很大。

說白了，絕大多數的題材炒作，最終都是因為股價的上漲很多，而業績卻無法跟上，遙遙無期。

這直接導致了從哪里漲上來，最終又跌回了哪里去。

長線資金也不會介入這一類的個股，最終就成為了短線資金的擊鼓傳花的游戲。

不論是題材引爆，還是資金引爆，短線牛股其實都是資金炒作出來的。

所以，尋找短線牛股的方式，可以從幾個方面入手。

1、換手率。

很多人說成交量很重要，其實換手率才是最重要的。

成交量本身，體現的也是換手率，是短期內資金和籌碼的快速交換。

牛股就是資金不斷入場炒作，個股的換手率勢必會到達一個高峰的水平。

股價在不斷往上漲，尤其是創新高的時候，理論上拋壓一定是會出現的。

一些原本持股觀望的，甚至是僵尸股份，都有可能會在暴利的炒作下蘇醒，成為拋壓。

所以，觀察換手率的變化，尤其是能夠連續多日保持在高位的，都有成為牛股的潛力。

2、短期漲幅。

短線牛股，就是短線不停上漲的股票，甚至是天天漲停的股票。

所以，短線牛股的特征就是連續大幅度上漲，也決定了短線牛股壓根不是預判出來的，而是實實在在炒作出來的。

短線牛股在換手率上漲的同時，一定會出現大幅度的上漲，越是跑在前面，越是可能會成為牛股。

也就是說，牛股壓根不是有預謀炒作出來的，而是炒作出來的。

在一開始誰都不知道哪一只才是牛股，哪一只是龍頭。

但當短期內出現了大幅度上漲，牛股的特征就顯示出來的，越來越多資金就去簇擁跑在最前面的那些股票，最終成為了牛股。

3、市場熱度。

最后一個特征，其實就是市場熱度。

很多人可能覺得熱度這個詞，會有點籠統，不知道怎么判斷。

其實還是比較簡單的，拋開成交量和漲幅，熱度體現在市場的討論度，市場對于龍頭的認可度等方面。

就單純地從一只股票相關的資訊消息，就能判斷是否在風口浪尖。

如果你有一些什么股票討論群，群里如果經常提到某只股票，那這只股票在當下可能就是大牛股，在未來可能就是殺人不見血的大熊股。

這就是市場熱度，也是牛股必須具備的特征。

量、價、市場關注度，決定了一只牛股的誕生，也會見證一只牛股走向消亡。

短線牛股的持有周期，本身就是短線，千萬不要做成長線，否則注定得不償失。

80%以上的短線牛股，都印證了一句話，出來混都是要還的。

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