基金在期貨中的投資策略大全

2023-01-11 06:22:39| 文鳳2

2022年基金在期貨中的投資策略大全

目前，市場上私募基金常用的策略主要有八大類：股票策略、宏觀策略、管理期貨策略、相對價值策略等。那么，基金在期貨中的投資策略具體是怎么樣的呢?下面小編給大家帶來基金在期貨中的投資策略大全，希望大家喜歡!

基金在期貨中的投資策略大全

一、阿爾法策略。阿爾法策略是指首先持有看好會上漲的股票組合，同時做空股指期貨來完全對沖掉股票組合的Beta風險，什么是Beta風險?就是個股因為市場整體行情變化引起的那部分波動，如果整體行情不好，指數下跌，那么大概率持有的股票組合會整體虧損，如果同時做空股指期貨，正好可以用這部分盈利一定程度上彌補股票組合的虧損。

二、套期保值策略。這種操作手法類似于阿爾法策略，但該策略并不像阿爾法策略是從消除Beta風險的維度出發，而是基金經理發現大盤出現明顯下跌時做空股指期貨來套利，從而達到減少基金凈值回撤的目的。如果做空金額大，就會出現市場上股票多頭基金絕大多數虧損，此基金凈值卻能逆市上漲的情況。

三、趨勢策略。趨勢策略相對就更復雜了，雖然很多時候主要也是持有股票，但他看多一些股票的同時，也可能會通過融券來做空一些股票而盈利，同時也會進行股指期貨的雙向操作，判斷股票指數要下跌，就會做空股指期貨，反之亦然。不過因為我國目前融券資源較少且成本較高，所以通過做空個股對沖或盈利的基金很少。

期貨投資技巧與策略

一、一次投資10%。把你可動用的風險金分為10等份，把每次交易的最大額度限制在你的風險資金1/10的范圍內，而不要把資金一次性全部投進去，這樣你可以保留往后看市的機會，避免超額投機或孤注一擲的賭博心理。記住，期貨市場不是賭場!

二、不宜超額做單。如果你決定以總資本的1/10作為交易風險額度，堅定地堅持任何一種想法的實施以不超過1/10的原則。如果你一旦打破這個原則，則很可能超過2/10，3/10甚至半數以上。平均做價的手法要冒相當大的風險，并非小額投資者所能承受。另外，仔細地分析市場的概況，切忌聽信謠言。

三、切忌三心二意南轅北轍。如果你的走勢圖和技術操作體系并未顯示市況的波動確實逆轉，此時，你不必異然跟隨大眾買回或拋出。要堅信自己的判斷。在牛皮的市況或暖昧的市況下觀望是有利的。當你對市場價格走勢產生懷疑，或對市場失去信心時，最好是平倉了結你的買賣地位。

期貨投資策略有哪些

一、只在期貨市場展現強烈的趨勢特性，才能進場。一定要找出持續進行的主趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢交易，否則就不要進場。操作不順時，請停下，控制節奏，離開市場幾天，收盤后多做做家務，做飯洗碗，做好身邊的小事，控制好心理的平衡。

二、順勢而為的倉位，可以給你帶來很大的利潤，所以千萬不要提前下車。在這個過程中，你要拒絕很多誘惑，不要一見到小波動，就想做短線，不要逆勢交易。除非你很會做短線，而且設置了止損點，否則不要輕易做短線。

三、保持倉位不動，直到你客觀的分析發現，趨勢已經反轉，或者就要反轉，這時就要平倉，而且行動要快。如果隨后的市場趨勢告訴你，行進中的主趨勢依然不變，平倉行動過早時，你要重新上車。